Puoi aggiungere nuove persone all'account ZEN Business della tua azienda o modificare l'accesso dei membri del team esistenti. Tutta la gestione degli accessi avviene nel Portale Web ZEN.
Gestisci l'accesso nel Portale Web ZEN
- Accedi al Portale Web ZEN.
- Clicca sulle iniziali del nome della tua azienda nell'angolo in alto a sinistra.
- Seleziona “My company”.
Qui vedrai i dettagli della tua azienda e le sezioni per Team members e Roles and permissions.
Suggerimento
Hai bisogno delle autorizzazioni appropriate per gestire queste impostazioni. Se non vedi le opzioni descritte di seguito, chiedi all'utente principale ZEN della tua azienda di modificare il tuo accesso.
Aggiungi un nuovo membro del team
- Apri “Team members”.
- Seleziona il pulsante “+”.
- Scegli le autorizzazioni per il nuovo membro e segui i passaggi sullo schermo.
Se la persona potrà effettuare operazioni finanziarie, dovrà completare la verifica dell'identità.
La persona invitata riceverà un'email con le istruzioni su come unirsi.
Se hai inviato un invito per errore
Vai alla scheda “Invited”, trova l'invito e annullalo.
Modifica o rimuovi un membro del team
- In “Team members”, trova la persona nella lista “Members”.
- Espandi i dettagli.
- Seleziona “Edit” per cambiare le autorizzazioni, oppure “Remove member” per revocare l'accesso.
Gestisci ruoli e permessi
- In “Roles and permissions”, vedrai i ruoli predefiniti disponibili per la tua azienda. Ruoli e permessi consentono di dare ai tuoi colleghi l'accesso alle funzionalità ZEN di cui hanno bisogno.
- Per creare un ruolo personalizzato, seleziona il pulsante “+”.
- I ruoli personalizzati appaiono nella scheda “Custom”, dove puoi modificarli, duplicarli o eliminarli.