Możesz dodać nowe osoby do konta biznesowego ZEN swojej firmy lub zmienić dostęp istniejących członków zespołu. Całe zarządzanie dostępem odbywa się w Portalu ZEN.
Zarządzanie dostępem w Portalu ZEN
- Zaloguj się do Portalu ZEN.
- Kliknij inicjały nazwy swojej firmy w lewym górnym rogu.
- Wybierz „Moja firma”.
Tutaj zobaczysz szczegóły swojej firmy oraz sekcje „Członkowie zespołu” i „Role i uprawnienia”.
Wskazówka
Do zarządzania tymi ustawieniami potrzebujesz odpowiednich uprawnień. Jeśli nie widzisz opisanych poniżej opcji, poproś głównego użytkownika ZEN w swojej firmie o nadanie Ci dostępu.
Dodaj nowego członka zespołu
- Otwórz „Członkowie zespołu”.
- Wybierz przycisk „+”.
- Wybierz uprawnienia dla nowego członka i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli osoba będzie mogła wykonywać operacje finansowe, będzie musiała przejść weryfikację tożsamości.
Zaproszona osoba otrzyma e-mail z instrukcjami, jak dołączyć.
Jeśli wyślesz zaproszenie przez pomyłkę
Przejdź do zakładki „Zaproszeni”, znajdź zaproszenie i anuluj je.
Edytuj lub usuń członka zespołu
- W „Członkowie zespołu” znajdź osobę na liście „Członkowie”.
- Rozwiń jej szczegóły.
- Wybierz „Edytuj”, aby zmienić uprawnienia, lub „Usuń”, aby cofnąć dostęp.
Zarządzaj rolami i uprawnieniami
- W „Role i uprawnienia” zobaczysz domyślne role dostępne dla Twojej firmy. Role i uprawnienia pozwalają przyznać Twoim współpracownikom dostęp do funkcji konta ZEN, których potrzebują.
- Aby utworzyć niestandardową rolę, wybierz przycisk „+”.
- Niestandardowe role pojawią się w zakładce „Niestandardowa”, gdzie możesz je edytować, duplikować lub usuwać.