Vous pouvez ajouter de nouvelles personnes au compte ZEN Professionnel de votre entreprise ou modifier l’accès des membres existants de l’équipe. Toute la gestion des accès se fait dans le portail web ZEN.
Gérer l’accès dans le portail web ZEN
- Connectez-vous au portail web ZEN.
- Cliquez sur les initiales du nom de votre entreprise en haut à gauche.
- Sélectionnez « Mon entreprise ».
Vous verrez ici les détails de votre entreprise ainsi que les sections pour les Membres de l’équipe et les Rôles et permissions.
Astuce
Vous devez disposer des permissions appropriées pour gérer ces paramètres. Si vous ne voyez pas les options décrites ci-dessous, demandez à l’utilisateur principal ZEN de votre entreprise d’ajuster votre accès.
Ajouter un nouveau membre de l’équipe
- Ouvrez « Membres de l’équipe ».
- Sélectionnez le bouton « + ».
- Choisissez les permissions pour le nouveau membre et suivez les étapes à l’écran.
Si la personne peut effectuer des opérations financières, elle devra compléter une vérification d’identité.
La personne invitée recevra un e-mail avec des instructions pour rejoindre l’équipe.
Si vous avez envoyé une invitation par erreur
Allez dans l’onglet « Invité », trouvez l’invitation et annulez-la.
Modifier ou supprimer un membre de l’équipe
- Dans « Membres de l’équipe », trouvez la personne dans la liste « Membres ».
- Développez ses détails.
- Sélectionnez « Modifier » pour changer les permissions, ou « Supprimer le membre » pour révoquer l’accès.
Gérer les rôles et permissions
- Dans « Rôles et permissions », vous verrez les rôles par défaut disponibles pour votre entreprise. Les rôles et permissions permettent de donner à vos collègues l’accès aux fonctionnalités ZEN dont ils ont besoin.
- Pour créer un rôle personnalisé, sélectionnez le bouton « + ».
- Les rôles personnalisés apparaissent dans l’onglet « Personnalisé », où vous pouvez les modifier, dupliquer ou supprimer.