Pytanie
Jak dodać nowego członka zespołu do mojego konta ZEN Business w firmie? Jak mogę edytować lub usunąć osobę z konta ZEN mojej firmy?
Odpowiedź
Aby zarządzać użytkownikami mającymi dostęp do konta ZEN Business po jego utworzeniu, możesz skorzystać z Portalu ZEN:
- Zaloguj się do Portalu internetowego ZEN.
- Kliknij inicjały nazwy swojej firmy w lewym górnym rogu ekranu.
- Wybierz „Moja firma”.
- Zobaczysz stronę z danymi Twojej firmy. Zawiera ona dane takie jak Nazwa firmy, Adres, Kraj, Numer rejestracyjny i Numer podatkowy. Po prawej stronie możesz zarządzać swoimi członkami zespołu lub rolami i uprawnieniami.
Pamiętaj — aby przeglądać i edytować te dane, musisz mieć odpowiednie uprawnienia przyznane przez administratora konta Twojej firmy. Jeśli nie masz dostępu do tych funkcji, skontaktuj się z głównym użytkownikiem ZEN w Twojej firmie. - Kliknij „Członkowie zespołu”, aby zarządzać tym, kto ma dostęp do Twojego konta ZEN Business. Możesz przyznać dostęp nowym osobom, edytować dostęp istniejących osób i usuwać je w razie potrzeby.
- Aby zaprosić nowego użytkownika do swojego konta ZEN Business, naciśnij przycisk „+”. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w zależności od uprawnień, które wybierzesz dla nowego użytkownika. Weryfikacja tożsamości nowego użytkownika jest wymagana, gdy nowy użytkownik będzie miał dostęp do operacji finansowych na Twoim koncie ZEN Business. Zaproszony użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z wszystkimi wymaganymi informacjami.
- Jeśli błędnie wyślesz zaproszenie, możesz je anulować, wybierając zakładkę „Zaproszeni”, a następnie znajdując zaproszenie na liście.
- Aby edytować lub usunąć istniejącego użytkownika swojego konta ZEN Business, rozwiń jego szczegóły z listy „Członkowie” i kliknij przyciski „Edytuj” lub „Usuń”.
- Kliknij „Role i uprawnienia”, aby zobaczyć listę domyślnych ról, które pozwalają na przyznanie Twoim współpracownikom dostępu do funkcji ZEN, których potrzebują.
- Aby stworzyć niestandardową rolę tylko dla swojej firmy, naciśnij przycisk “+”. Wszelkie stworzone niestandardowe role będą widoczne w zakładce „Niestandardowa”, gdzie możesz je edytować, duplikować lub usuwać.