Puedes agregar nuevas personas a la cuenta de ZEN Business de tu empresa o cambiar el acceso de los miembros del equipo existentes. Toda la gestión de accesos se realiza en el Portal Web de ZEN.
Administrar acceso en el Portal Web de ZEN
- Inicia sesión en el Portal Web de ZEN.
- Haz clic en las iniciales del nombre de tu empresa en la esquina superior izquierda.
- Selecciona “Mi empresa”.
Aquí verás los detalles de tu empresa y las secciones para Miembros del equipo y Roles y permisos.
Consejo
Necesitas los permisos adecuados para administrar estas configuraciones. Si no ves las opciones descritas a continuación, pide al usuario principal de ZEN de tu empresa que configure tu acceso.
Agregar un nuevo miembro del equipo
- Abre “Miembros del equipo”.
- Selecciona el botón “+”.
- Elige los permisos para el nuevo miembro y sigue los pasos en pantalla.
Si la persona podrá realizar operaciones financieras, deberá completar la verificación de identidad.
La persona invitada recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo unirse.
Si enviaste una invitación por error
Ve a la pestaña “Invitados”, encuentra la invitación y cancélala.
Editar o eliminar un miembro del equipo
- En “Miembros del equipo”, busca a la persona en la lista “Miembros”.
- Expande sus detalles.
- Selecciona “Editar” para cambiar permisos, o “Eliminar miembro” para revocar el acceso.
Administrar roles y permisos
- En “Roles y permisos”, verás los roles predeterminados disponibles para tu empresa. Los roles y permisos permiten dar a tus colegas acceso a las funciones de ZEN que necesitan.
- Para crear un rol personalizado, selecciona el botón “+”.
- Los roles personalizados aparecen en la pestaña “Personalizado”, donde puedes editarlos, duplicarlos o eliminarlos.